نوجوانی که از دست مادرش عصبانی است، خانه‌اش در سانفرانسیسکو را ترک می‌کند تا به فرقه یک گورو کاریزماتیک ال‌اس‌دی در اسپانیا بپیوندد و غرق در این فضا شود. او همچنین درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.

بت مسترسون، کلانتر غرب وحشی، تلاش می‌کند تا ثابت کند مردی که به اتهام قتل در حال محاکمه است، بی‌گناه است.

در طول جنگ داخلی، یک جنوبی به ارتش اتحادیه می‌پیوندد و متهم به لو دادن اطلاعات به نیروهای کنفدراسیون می‌شود.